Головна 
контекст
29.04.2016, 11:53 
Воронеж. 29.04.2016. ABIREG.RU - Працюючий в Черноземье АПХ «Міраторг» розмістив п'ятирічні облігації обсягом 5 млрд рублів. Залучені кошти підуть на оптимізацію кредитного портфеля, повідомили в компанії.
Там відзначили, що ставка купонів за облігаціями була визначена на рівні 12,0%, що нижче первісного орієнтира в 12,5%. Розміщення проходило на тлі гарного попиту з боку інституційних інвесторів: книга заявок перевищила 12,5 млрд рублів. Організаторами випуску виступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк» та ФК «Відкриття». В операції взяли участь понад 40 інвесторів.
«Міраторг» планує спрямувати кошти в рамках розміщення облігацій на оптимізацію структури кредитного портфеля компанії з метою збільшення частки довгострокових коштів », - пояснили в компанії.
Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги компанії за зобов'язаннями в іноземній і національній валютах на рівні «В +" зі стабільним прогнозом. Рейтингове агентство очікує, що прогнозоване підвищення боргового навантаження в 2016 році буде носити тимчасовий характер.
У своїх прогнозах для компанії Fitch виходить з очікуваного зниження середньої ціни продажу свинини в 2016 році на 4-6%. В цілому агентство очікує зниження показника EBITDA «Міраторг» в цьому році і відновлення зростання прибутку в 2017 році.
«Міраторг» - вертикально інтегрований холдинг, який включає в себе дві зернові компанії, три елеватора, чотири комбікормових заводи, 23 автоматизованих свинокомплексу в Білгородській і Курській областях, високотехнологічне підприємство по забою і первинній обробці м'яса, завод по виробництву напівфабрикатів, логістичну компанію, дистриб'юторські центри у великих містах Росії. Сукупна виробнича потужність - 3 млн голів на рік. Виручка холдингу (по МСФО) за 2014 рік склав 74 млрд рублів, чистий прибуток - 23,2 млрд рублів.
Валентина Бірюкова
